* 2021년 8월 16일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
몇 년 전부터 활발히 시장에 흡수되기 시작했던 전기차 자율주행 기술은 어느덧 완성 단계에 놓여 있고, 그 영향으로 최근 S&P500에 공식 편입된 테슬라의 주가는 무섭게 상승했습니다.
또한 로보틱스에 대한 연구 및 개발이 활성화되며 많은 분야에서의 인력이 로봇으로 대체되고, 인간은 이제 로봇과 경쟁을 해야 하는 시대가 되었습니다.
이렇게 급속도로 변화하는 세상을 살고 있는 우리들에게 기술이 전달하는 방향성은 매우 명확하고도 단호하게 느껴집니다.
누군가는 그 기술을 발전시키기 위해 노력하며 자신의 자리를 굳건히 다져가고 있고, 누군가는 변화에 적응하지 못하고 도태됩니다. 하지만 지피지기면 백전백승이라 했죠. 이 기술에 대해 정확히 알고 투자의 기회로 삼기 위한 ARKQ ETF를 소개합니다.
ARKQ ETF란?
ARKQ ETF는 ARK Autonomous Technology & Robotics ETF의 티커입니다. 자율주행 기술 및 로보틱스 기업들을 한데 묶어놓은 ETF로 로보틱스, 3D 프린팅, 자율주행 기술, 드론, MaaS(Mobility as a Service), 에너지 저장 등의 관련 기업에 투자합니다.
2014년 9월 30일 상장된 이 ETF 역시 혁신 기업 모음인 ARKK ETF와 핀테크 기업 모음인 ARKF ETF, 그리고 유전체 관련 기업 모음인 ARKG ETF를 운용하고 있는 ARK Invest의 상품입니다.
| ARKQ Summary DATA | |
| 운용사 | ARK |
| 운용수수료 | 0.75% |
| 운용규모 | $2.63B |
| 일평균 거래량 | $29.73M |
| 배당률 | 0.86% |
| 배당월 | 매년 12월 |
ARKQ ETF의 운용 수수료는 0.75%로 앞서 소개했던 ARK Invest의 ETF 상품들과 동일합니다. ARK Invest의 ETF는 액티브 ETF이다보니 운용 수수료면에서 타 ETF 상품들보다 높게 책정되어 있습니다.
운용 규모는 26억 3천만 달러로, 원화로 환산 시 약 3조 771억 원 선입니다.
일평균 거래량은 2973만 달러이고, 배당률은 0.86%로 매년 12월 배당이 이뤄지고 있습니다.
ARKQ ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
ARKQ ETF의 지난 1년간의 Total Return은 43.50%입니다. 6개월 전 130%를 상회하던 수익률은 반 년만에 약 1/3 수준으로 떨어졌습니다. 2021년 2월 고점을 찍은 이후 등락을 반복하고 있는데요, 최근 수익률은 지지부진한 모습을 보이고 있습니다.
ARKQ ETF의 투자 국가 (Top 10)
| United States (미국) | 73.51% |
| Hong Kong (홍콩) | 15.17% |
| Israel (이스라엘) | 3.12% |
| China (중국) | 2.92% |
| Japan (일본) | 2.33% |
| Canada (캐나다) | 1.66% |
| Belgium (벨기에) | 1.29% |
ARKQ ETF는 대부분의 비율을 미국에 투자하고 있습니다. Top 10에는 홍콩, 중국, 일본 등의 아시아 국가 위주로 포진되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 그 외 벨기에, 이스라엘, 캐나다도 Top 10에 포함되어 있습니다.
ARKQ ETF의 구성 종목 (Top 10)
| Tesla Inc (테슬라) | 12.06% |
| Trimble Inc. (트림블) | 7.43% |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (크라토스 디팬스 & 시큐리티 솔루션스) | 5.92% |
| Unity Software, Inc. (유니티 소프트웨어) | 5.70% |
| UiPath Inc Class A (유아이패스) | 5.40% |
| Iridium Communications Inc. (이리듐 커뮤니케이션스) | 5.26% |
| Alphabet Inc. Class C (알파벳) | 5.04% |
| Lockheed Martin Corporation (록히드 마틴) | 3.53% |
| Deere & Company (디어 & 컴퍼니) | 2.89% |
| JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A (징동닷컴) | 2.87% |
| 합계 | 56.11% |
보유 종목은 총 42개이며, Total Top 10 Weighting은 56.11%입니다.
Top 10 중 1위를 차지하고 있는 Tesla는 미국의 자동차회사로 전기차 및 자율주행 시스템 사업에 집중하고 있습니다.
로봇과 AI분야의 생산성 향상과 비용 절감 인프라 솔루션을 제공하는 Trimble이 2위를 차지하고 있고, 국가안보를 위한 기술, 지적재산권, 제품 및 솔루션을 제공하는 기업인 Kratos Defense & Security Solutions, 3D 및 2D 게임의 개발 환경을 위한 툴을 제공하는 Unity Software, 로봇 공정 자동화를 위한 글로벌 기업 UiPath, 인공위성 등 우주산업에 투자하는 이리듐 커뮤니케이션스, Google 서비스를 소유하고 있는 Alphabet Inc.이 거의 동일 비율로 투자하고 있는 것을 알 수 있습니다.
그 외 세계 최고의 군사기술 기업인 Lockheed MArtin, 농업 및 건설 중장비 기계를 다루는 Deere & Company, 중국의 IT 기업 JD.com이 Top 10을 구성하고 있습니다.
ARKQ ETF의 장단점
# 장점 1. 혁신 기업에 대한 정보 확보
ARKQ ETF의 구성 종목을 보면 테슬라나 구글 정도의 유명한 기업을 제외하고는 생소한 이름들이 대부분인데요, 이처럼 특정 Sector 투자 시에는 정보력이 베이스가 되어야 합니다. 일반 투자자의 입장에서 전문적인 지식을 갖기란 매우 어려우므로, ETF의 특징을 백분 살려 종목 정보를 먼저 확보한 후 투자를 하는 것이 좋습니다.
# 단점 1. 비싼 운용 수수료
0.75%의 운용 수수료는 일반적인 ETF 상품들에 비해 매우 비싼 편입니다. 장기로 운용하기에는 부담이 꽤 가는 수준입니다.
# 단점 2. 높은 변동성
파괴적인 수익률을 보이는 ARK Invest의 ETF 상품들은 변동성이 높은 편입니다. 수익률과 변동성은 대체로 비례하기 때문에 어쩔 수 없는 부분이나, 안정성을 우선으로 하는 투자 성향을 가진 분들에게는 추천드리고 싶지 않습니다.
자율주행, 그리고 로보틱스, 이 핫한 키워드 두 가지를 묶어 한 번에 분산투자 할 수 있는 상품인 ARKQ ETF는 수익률에서 이미 시장성을 입증했습니다.
선보이는 ETF마다 성공적인 투자 적중률을 보이고 있어 투자자들 사이에서 ARK Invest의 신뢰도는 날이 갈수록 두터워지고 있습니다. 이에 따라 ARK Invest를 이끌고 있는 캐시 우드의 신봉자들까지 생겨나고 있고, 이 운용사에서 포트폴리오로 편입하는 기업의 주가는 반드시 급등하는 현상도 일어나고 있습니다.
뛰어나고 집요한 리서치의 결과를 ETF에 반영하기로 유명한 그녀의 투자 감각은 확실히 남다르다는 생각이 들지 않을 수 없으나, 때로는 이런 공격적인 투자 방식에 대한 위험 부담도 느껴집니다.
투자 트렌드는 흡수하되, 개개인의 투자 목적을 분명히 하며 투자할 수 있도록 방향성을 잃지 않는 것도 중요하지 않을까 싶습니다.
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