* 2021년 7월 17일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
부를 축적할 수 있는 여러 가지 방법들 중에 가장 고전적이고도 아직까지도 유효한 빠른 방법은 역시 부동산 투자가 아닐까 합니다. 돈이 돈을 벌어다 주는 투자의 기본, 부동산에 투자하고 배당 수익까지 얻을 수 있는 리츠 ETF들 또한 투자자들에게 인기 있는 상품 중에 하나인데요, 오늘은 리츠 ETF 중 XLRE ETF라는 상품에 대해서 알아보려고 합니다.
XLRE ETF란?
XLRE ETF는 Real Estate Select Sector SPDR ETF의 티커입니다. 이 상품은 미국의 부동산 회사들에 투자하면, 그 투자금으로 부동산에 재투자하여 매각 시세차익, 임대수익 등의 수익 창출을 통해 투자자들에게 배당금으로 돌려주는 방식을 취합니다.
| XLRE Summary DATA | |
| 운용사 | State Street Global Advisors |
| 운용수수료 | 0.12% |
| 운용규모 | $3.79B |
| 일평균 거래량 | $197.79M |
| 배당률 | 3.04% |
| 배당월 | 3 / 6 / 9 / 12월 |
XLRE ETF는 2015년 10월 7일 상장되었으며 State Street Global Advisors(SSGA)에서 운용하고 있습니다.
운용 수수료는 0.12%이고, 운용 규모는 37억 9천만 달러로, 원화로 환산 시 4조 3547억 원 선입니다.
일평균 거래량은 1억 9779만 달러이고, 배당률은 3.04%입니다.
배당은 분기별로 이뤄지고 있습니다.
XLRE ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
XLRE ETF의 지난 1년간의 Total Return은 36.88%입니다. 장기간에 걸친 데이터를 보면 평균적으로 8~9%대의 수익률을 보이고 있습니다. COVID-19의 영향으로 일시적으로 수익률이 폭락한 이후 2020년까지는 지지부진하다가, 2021년에 들어서는 신고점을 찍고 꾸준하게 우상향 중입니다.
XLRE ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| Specialized REITs (전문 부동산) | 44.39% |
| Commercial REITs (상업용 부동산) | 40.51% |
| Residential REITs (주거용 부동산) | 11.84% |
| Real Estate Services (부동산 중개 서비스) | 3.26% |
XLRE ETF는 전문 부동산과 상업용 부동산에 높은 비율로 집중 투자하고 있습니다. 주거용 부동산과 부동산 중개 서비스가 그 뒤를 잇고 있습니다.
XLRE ETF의 구성 종목 (Top 10)
| American Tower Corporation | 13.13% |
| Prologis, Inc. | 9.63% |
| Crown Castle International Corp | 8.97% |
| Equinix, Inc. | 7.67% |
| Public Storage | 4.90% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 4.54% |
| Simon Property Group, Inc. | 4.27% |
| Welltower, Inc. | 3.80% |
| SBA Communications Corp. Class A | 3.73% |
| AvalonBay Communities, Inc. | 3.22% |
| 합계 | 63.84% |
Total Top 10 Weighting은 63.84%로 높은 비율을 차지하고 있고, 미국의 부동산 관련 기업들에 비교적 고른 비율로 분산 투자하고 있습니다.
XLRE ETF의 장단점
# 장점 1. 매력적인 배당 수익률
3.04%의 높은 배당 수익률을 분기별로 지급 받을 수 있다는 것은 큰 메리트입니다. 포트폴리오 구성 자체가 배당률이 높은 기업 위주로 이루어져 있어 이런 수익률이 가능한 것으로 생각됩니다.
# 장점 2. 저렴한 운용 수수료
0.12%의 저렴한 운용 수수료로 간접적으로 미국의 부동산에 투자할 수 있습니다. 장기 운용시에도 부담이 없는 비용입니다.
# 단점 1. 다소 약한 퍼포먼스
COVID-19라는 악재를 딛고 신고점을 찍었지만, 장기 Return을 봤을 때 퍼포먼스는 조금 아쉬움이 남습니다.
XLRE ETF는 미국의 리츠 기업에 투자하는 상품입니다. 부동산 투자는 비용 부담이 큰 편이기 때문에 쉽게 접근하지 못하는 소액투자자들에게도 간접적으로 부동산 투자를 할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.
현재 수익률 자체는 매력적이지 않으나, 장기로 봤을 때는 고점 회복 가능성도 있기 때문에 좀 더 지켜보면서 포트폴리오에 편입한다면 배당 수익까지 얻을 수 있으므로 꽤 괜찮은 투자처라고 생각합니다.
부동산에 관심은 있으나 큰 비용을 부담하기에는 어려운 소액 투자자나, 부동산 투자가 처음인 분들은 먼저 리츠 ETF 상품으로 투자를 경험해보고 직접적인 투자로 옮겨가는 것도 나쁘지 않은 선택일 것 같습니다.
'미국 ETF > 리츠 ETF' 카테고리의 다른 글
| [미국주식] 다우존스 지수 추종 미국 부동산 투자 IYR ETF (0) | 2021.04.25 |
|---|---|
| [미국주식] 미국 부동산 VNQ ETF (0) | 2021.01.11 |
| [미국주식] 월배당 리츠 SRET ETF (0) | 2021.01.05 |
| [미국주식] 전세계 부동산 투자 REET ETF (0) | 2020.12.29 |
