* 2021년 7월 5일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
이전 포스팅에서 부동산에 투자하는 ETF 상품인 REET와 SRET를 소개해드린 바 있습니다.오늘 소개할 VNQ도 마찬가지로 부동산 투자 관련 REITs 상품인데, 앞서 다뤘던 두 ETF와 다르게 미국 부동산에만 투자한다는 차이점이 있습니다. 그럼 VNQ ETF는 어떤 상품인지 자세히 알아보도록 하겠습니다.
REET와 SRET의 내용이 궁금하신 분들은 아래 링크에서 내용을 확인해주세요.
[REET] 글로벌 부동산 주식에 투자하자, REET ETF
[SRET] 월세도 글로벌하게 받자, 월배당 리츠 ETF인 SRET 투자하기
VNQ ETF란?
VNQ ETF는 Vanguard Real Estate ETF의 티커로, 2004년 9월 23일 상장되었고 보유주식은 179개입니다.
| VNQ Summary DATA | |
| 운용사 | Vanguard |
| 운용수수료 | 0.12% |
| 운용규모 | $41.91B |
| 일평균 거래량 | $416.00M |
| 배당률 | 2.34% |
| 배당월 | 3 / 6 / 9 / 12월 |
VNQ ETF는 Vanguard에서 운용하고 있습니다. 운용 수수료는 0.12%로 저렴한 편인데, Vanguard에서 운용하는 대부분의 ETF들이 대체로 낮은 운용 수수료를 부과하고 있습니다.
운용 규모는 419억 1천만 달러 선으로, 원화로 환산 시 47조 5259억 원 선입니다.
일평균 거래량은 4억 1600만 달러이고, 배당률은 2.34%으로 분기별로 배당하고 있습니다.
VNQ ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
VNQ ETF의 지난 1년간의 Total Return은 31.95%입니다.
작년 한 해는 COVID-19의 여파로 폭락했던 수익률은 차츰 회복을 거듭했지만 완벽하게 회복하지는 못했습니다.
2021년 7월 현재, 신고점을 찍은 이후 다시 하락세에 접어든 것으로 보이지만 상황은 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.
부동산 투자 상품이다보니 부동산 경기 반영에 더하여 주식 시장의 영향까지 이중으로 받기 때문에 아무래도 변동성이 조금 더 크게 느껴지는 부분도 있습니다.
VNQ ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| Specialized REITs (특수 부동산) | 40.74% |
| Commercial REITs (상업용 부동산) | 38.95% |
| Residential REITs (주거용 부동산) | 13.19% |
| Real Estate Services (부동산 서비스) | 3.81% |
| Diversified REITs(복합 부동산) | 0.82% |
| Real Estate Development & Operations (부동산 개발 및 운영) | 0.73% |
| Construction & Engineering (건설 및 엔지니어링) | 0.03% |
구성 Sector는 특수 부동산과 상업시설 관련 부동산에 각각 40.74%, 38.95%의 비율로 집중 투자하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그 외 주거용 부동산이 13.19%, 부동산 서비스가 3.81%의 비율로 나타나고 있고, 복합 부동산, 부동산 개발 및 운영, 건설 및 엔지니어링은 1% 미만의 비율을 차지하고 있습니다.
VNQ ETF의 구성 종목 (Top 10)
| Vanguard Real Estate II Index Fund Ins | 11.68% |
| American Tower Corporation | 6.97% |
| Prologis, Inc. | 5.35% |
| Crown Castle International Corp | 4.96% |
| Equinix, Inc. | 4.02% |
| Public Storage | 2.73% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 2.56% |
| Simon Property Group, Inc. | 2.52% |
| SBA Communications Corp. Class A | 2.00% |
| Welltower, Inc. | 1.92% |
| 합계 | 44.71% |
Total Top 10 Weighting은 44.71%를 차지하고 있습니다. Vanguard 부동산 인덱스 펀드가 가장 높은 비율을 차지하고 있고, 그 뒤로 미국의 부동산 관련 기업들이 Top 10을 점유하고 있습니다.
VNQ ETF의 장단점
# 장점 1. 높은 배당 수익
REITs 투자의 가장 큰 장점은 높은 배당 수익입니다. 앞서 소개한 두 REITs ETF에 비하면 적은 편이고, 배당이 줄긴 했지만 2% 대의 배당 수익을 지급받을 수 있다는 것은 장점으로 꼽을 수 있습니다.
# 장점 2. 풍부한 거래량
개인이 거래하기에도 풍부한 거래량과 운용 규모를 가지고 있어 매수와 매도가 용이합니다.
REITs 상품은 부동산 투자를 위한 주식을 발행함으로써, 해당 주식을 구매한 투자자들의 투자 비용으로 부동산 또는 관련 종목에 재투자 하는 방식으로 운용됩니다. 개인 투자자들도 소액으로 부동산 투자를 할 수 있다는 점에서 이런 REITs 상품이 장점으로 작용하기도 하죠.
VNQ는 미국 부동산에 한해 투자하는 상품입니다. 한정적이기는 하나, 미국 부동산 시장에 관심 있는 투자자라면 저렴한 운용 수수료로 장기 투자를 해보셔도 좋을만하다고 생각합니다.
'미국 ETF > 리츠 ETF' 카테고리의 다른 글
| [미국주식] 다우존스 지수 추종 미국 부동산 투자 IYR ETF (0) | 2021.04.25 |
|---|---|
| [미국주식] 미국 부동산 리츠 ETF XLRE (0) | 2021.01.23 |
| [미국주식] 월배당 리츠 SRET ETF (0) | 2021.01.05 |
| [미국주식] 전세계 부동산 투자 REET ETF (0) | 2020.12.29 |
