[미국주식] 다우존스 지수 추종 미국 부동산 투자 IYR ETF

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

오랜만에 리츠 ETF를 소개하고자 합니다. 부동산 투자는 요즘 저의 관심 분야이기도 한데요, 부동산 투자금은 단위가 크기 때문에 보통의 자금으로는 투자하기가 힘든 것이 사실입니다. 그러나 리츠 ETF를 활용하면 소자본으로도 부동산 관련 기업들에 분산 투자할 수 있죠. 오늘 소개할 IYR ETF는 미국 최초의 부동산 ETF 중 하나로 철저하게 미국 부동산 섹터에만 집중 투자합니다.

그럼 아래에서 자세히 살펴보도록 하죠.

(* 하기 데이터는 2021년 4월 기준입니다.)

 

IYR ETF란?

IYR ETF는 iShares U.S. Real Estate ETF의 티커입니다. Blackrock에서 운용하는 상품으로 2000년 6월 12일 개시되었으며, 추종 지수는 Dow Jones U.S. Real Estate Index입니다. 이 지수는 미국을 대표하는 부동산 지수로 총 84개의 자산을 보유하고 있습니다.

 

IYR ETF의 운용 수수료는 0.42%로 높은 편입니다.

운용 규모는 64억 6천만 달러로, 원화로 환산 시 7조 1964억 원에 달하는 금액입니다.

일평균 거래량은 6억 5159만 달러이고, 배당률은 2.24%입니다.

배당은 1년에 4번, 분기별로 하고 있습니다.

 

 

IYR MSCI ESG 분석

IYR ETF는 10점 만점에 4.53점으로 MSCI ESG 펀드 등급 BBB를 받았습니다.

MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 요인으로 인해 발생되는 포트폴리오의 장기적 위험과 기회를 측정하여 결정됩니다. ESG 펀드 등급은 CCC(최악)부터 AAA(최고)까지 7단계로 구분됩니다.

해당 지표는 안 좋은 기업을 투자 대상에서 제외하는 전략으로 사용됩니다.

 

 

IYR ETF의 수익률

이미지 출처 : etf.com

IYR ETF의 지난 1년간의 Total Return은 38.92%입니다. 

작년 6월에 들어서면서 급반등 했던 수익률은 다소간의 등락은 보이나 대체적으로 흐름을 유지하며 점차 상승해왔습니다. 지난 10년간의 평균 데이터에서도 나타나듯 10%에 근접하는 수익률을 내고 있는데요, 부동산 투자야말로 안정적 수익률을 가져갈 수 있는 가장 적합한 수단이 아닌가 싶습니다.

 

 

IYR ETF의 구성 종목

IYR ETF는 인터넷 서비스를 제외하고는 리츠에 해당하는 섹터들만 집중 투자합니다.

전문 부동산투자신탁에 41.84%, 상업 부동산투자신탁에 36.19%의 높은 비중을 투고 있으며, 그 외 주거용 부동산투자신탁, 부동산 서비스, 인터넷 서비스, 부동산 개발 및 운영이 Top 10을 구성하고 있습니다.

 

IYR ETF의 Total Top 10 Weighting은 43.05%입니다. 미국의 부동산 투자신탁회사인 American Tower Corporation이 8.65%로 1위를 차지하고 있습니다. 각 종목은 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 분산 투자되고 있으며 대체적으로 균등한 비율을 나타내고 있습니다.

 

 

IYR ETF는 부동산 투자신탁 회사에 투자하는 상품입니다. 주당 가격은 $98.36로 크게 부담되지 않는 수준에서 미국의 부동산에 간접 투자할 수 있다는 장점이 있습니다. 운용 수수료는 다소 비싼 편이지만, 2%대의 배당 수익을 별도로 얻을 수 있기 때문에 미국 부동산에 관심이 있는 분이라면 충분히 투자 메리트가 있어 보입니다.

수익률 또한 어느 정도 따라주고 있으므로 타 리츠 ETF와 비교 후 편입해보는 것도 좋을 것 같습니다.