[ETF] 2차전지 산업 투자 ETF 비교 KODEX 2차전지산업 vs TIGER 2차전지테마 ETF

* 2021년 8월 2일 update * 

안녕하세요, ETF WORLD입니다.

 

전기차의 상용화 시대가 도래하면서 테슬라의 주가는 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 있는데요, 이와 더불어 전기차의 필수 부품인 2차 전지 분야에도 뜨거운 관심이 쏠리고 있습니다.

이전에 미국 ETF 상품 중 2차전지에 투자하는 상품인 LIT ETF도 소개해드린 바 있는데, 국내에도 관련 상품이 있습니다.

오늘 소개할 국내 ETF는 KODEX 2차전지산업 ETF와 TIGER 2차전지테마 ETF입니다.

두 상품에 대해 아래에서 자세히 알아보도록 하겠습니다.

 

2차전지 ETF란?

 

2차전지는 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 말합니다. 일반적으로 2차전지라고 하면 리튬이온전지를 일컫는데요, 현재 스마트폰, 카메라, 노트북 등에 널리 이용되고 있습니다.

최근 2차전지 ETF에 대한 관심이 높아지고 있는 이유는 전기차 시장의 성장 때문입니다. 전기차를 움직이기 위해서 필요한 2차전지의 양은 스마트폰을 기준으로 했을 때 수천 배에 달하는데요, 소형차 한 대에 들어가는 배터리셀의 양이 96개라고 하니 전기차와 배터리는 떼려야 뗄 수 없는 보완재의 역할을 합니다.

이렇게 성장 가능성이 매우 높은 2차전지 시장에 투자하는 ETF 중 오늘 살펴볼 ETF는 삼성자산운용의 KODEX 2차전지산업 ETF와 미래에셋자산운용의 TIGER 2차전지테마 ETF입니다.

 

 

KODEX 2차전지산업, TIGER 2차전지테마 ETF 비교

 

항목	KODEX 2차전지산업	TIGER 2차전지테마
운용사	삼성자산운용	미래에셋자산운용
기초지수	FnGuide 2차전지 테마 지수	WISE 2차전지 테마 지수
상장일	2018.09.12	2018.09.12
운용수수료	0.45%	0.50%
운용규모	12,873.95억원	8,784.43억원
일평균 거래량	1,548,152주	801,328주
NAV	19,301.28원	18,571.73원
배당	배당금 발생 시 분기별	1, 4, 7, 10, 12월 마지막 영업일

KODEX 2차전지산업은 2018년 9월 12일 상장된 삼성자산운용의 ETF 상품으로 FnGuide 2차전지 테마 지수를 추종합니다.

해당 지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 2차전지 Value Chain(2차전지 관련 원재료, 장비, 부품, 제조 등) 관련 키워드 중 상위 25 종목을 선정하여 Scoring과 유동 시가총액을 동시에 반영하는 가중방식으로 구성되어 있습니다.

배당금은 매 배당금 발생 시 분기별로 지급되고 있습니다.

 

TIGER 2차전지테마는 KODEX 2차전지산업과 동일하게 2018년 9월 12일 상장되었습니다.

이 ETF는 미래에셋자산운용의 ETF 상품으로 WISE 2차전지 테마 지수를 추종합니다. 

해당 지수는 종목별 증권사 리포트를 키워드 분석하여 주요 키워드 상위에 2차전지 관련 단어가 포함되는 종목을 유니버스로 하며, 종목별 사업보고서에 기반한 매출 구성 확인을 통해 구성 종목을 선정합니다. 마찬가지로 시가총액 가중방식을 취하고 있습니다.

배당금은 1, 4, 7, 10, 12월 마지막 영업일에 지급되고 있습니다.

 

[운용기간]

KODEX 2차전지산업 (2018년 09월 12일) = TIGER 2차전지테마 (2018년 09월 12일)

 

[운용수수료]

TIGER 2차전지테마 (0.50%) > KODEX 2차전지산업 (0.45%)

 

[운용규모]

KODEX 2차전지산업 (12,873.95억원) > TIGER 2차전지테마 (8,784.43억원)

 

[일평균 거래량]

KODEX 2차전지산업 (1,548,152주) > TIGER 2차전지테마 (801,328주)

 

[NAV]

KODEX 2차전지산업 (19,301.28원) > TIGER 2차전지테마 (18,571.73원)

 

 

ETF 위험 수준 분석

 

항목	KODEX 2차전지산업	TIGER 2차전지테마
투자위험성	2등급 (높은 위험)	2등급 (높은 위험)
트래킹 에러	0.59%	-0.03%
변동성	39.57%	30.81%

투자위험성은 매우 낮은 위험, 낮은 위험, 보통 위험, 다소 높은 위험, 높은 위험, 매우 높은 위험의 6단계로 나뉘는데, 두 ETF 모두 투자위험성이 높은 위험의 단계로 측정됩니다.

추적오차인 트래킹 에러는 KODEX 2차전지산업이 0.59%, TIGER 2차전지테마가 00.03%%로 약간의 차이가 있지만 매우 정확한 수준으로 기초지수를 잘 추종하고 있습니다.

변동성은 각각 39.57%, 30.81%로 두 ETF 모두 높게 나타납니다.

 

 

수익률 비교

 

[최근 1년 차트]

 

[KODEX 2차전지산업]

 

이미지 출처 : kodex.com

KODEX 2차전지산업 ETF의 1년 간의 누적 수익률은 97.31%입니다. 2020년 하반기 수익률은 그다지 좋지 않았으나 이후 점차 상승하는 모습입니다. 2021년 3월까지는 다시 하락하다가 현재까지는 꾸준히 우성장 하고 있습니다. 전기차 시장에 대한 기대가 그만큼 크다는 반증일 수 있겠습니다.

 

[TIGER 2차전지테마]

 

이미지 출처 : tigeretf.com

TIGER 2차전지테마 ETF의 1년 간의 누적 수익률은 94.20%입니다. KODEX 2차전지산업 ETF보다 수익률은 다소 낮은 편입니다. 대체적으로 수익률과 변동성은 비례한다고 볼 수 있는데, 그래프에서 보이듯 변동성이 매우 크게 나타납니다. 전체적으로 KODEX 2차전지산업과 비슷한 움직임을 보이고 있는데, 미래가 유망한 ETF 답게 꾸준히 우상향 하는 모습을 보이고 있습니다.

 

 

구성종목 (Top 10)

 

KODEX 2차전지산업		TIGER 2차전지테마
LG화학	19.57%	SK이노베이션	11.65%
삼성SDI	15.89%	SKC	10.89%
SK이노베이션	14.79%	삼성SDI	9.77%
포스코케미칼	14.15%	LG화학	9.61%
SK아이이테크놀로지	7.58%	포스코케미칼	8.11%
에코프로	5.38%	에코프로비엠	7.38%
에코프로비엠	4.63%	일진머티리얼즈	6.24%
일진머티리얼즈	3.21%	솔브레인	5.45%
SKC	2.78%	엘앤에프	4.66%
엘앤에프	2.50%	천보	3.03%
합계	90.48%	합계	76.79%

KODEX 2차전지산업 ETF의 Total Top 10 Weighting은 90.48%입니다. LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 포스코케미칼 등이 높은 비율을 차지하고 있습니다.

TIGER 2차전지테마 ETF의 Total Top 10 Weighting은 76.79%입니다. Top 10을 구성하고 있는 기업은 거의 비슷하나 전반적으로 KODEX 2차전지산업 ETF보다 고른 분포로 분산되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 

 

2차전지 시장은 전기차 발전과 더불어 앞으로 더욱 성장이 기대되는 분야입니다. 그러나 리튬이온전지의 경우 종종 폭발 사고 뉴스에도 등장할 만큼 안전 문제가 끊임없이 재기되어 왔습니다.

현재 이러한 리튬이온전지의 기술의 한계를 뛰어넘을 차세대 배터리 개발도 활발히 진행 중이고, 이러한 움직임과 더불어 2차전지의 주가도 크게 상승하고 있습니다.

투자는 개인의 판단에 의한 것이지만, 해당 산업에 대한 이해 부족으로 개별 종목에 대한 투자가 어렵지만 관심이 가는 분야라면 ETF 상품으로 투자를 해보는 것도 유의미합니다.

특히나 2차전지 같이 유망한 산업에 대한 투자는 변동성이 높은만큼 수익률도 함께 따라오기 때문에 적은 자산으로 먼저 투자해보는 것도 포트폴리오에 대한 감각을 키우는데 도움이 될 것으로 생각됩니다.