* 2021년 7월 1일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
한동안 Well-being이 삶의 지표처럼 여겨지던 시기가 있었습니다. 그 뒤를 이어 YOLO족이 대세를 이루게 되었는데요, 이처럼 현대인들의 최대 관심사는 어떻게 하면 '즐겁게', '잘 먹고', '잘 사는'지에 중점을 두고 있습니다.
사회는 점차 고령화 시대로 변모해가고 있고, 그 추세에 발맞춰 오랫동안 인생을 즐기기 위해 무엇보다 건강에 대한 관심도 점차 뜨거워지고 있습니다.
이번 포스팅에서 다룰 XLV ETF는 이런 헬스케어 분야에 투자할 수 있는 상품입니다.
XLV ETF란?
XLV ETF는 Health Care Select Sector SPDR Fund의 티커로, 1998년 12월 16일 상장된 매우 오랜 역사를 가진 ETF입니다.
보유 주식수는 총 62개입니다.
| XLV Summary DATA | |
| 운용사 | State Street Global Advisors |
| 운용수수료 | 0.12% |
| 운용규모 | $27.90B |
| 일평균 거래량 | $1.10B |
| 배당률 | 1.40% |
| 배당월 | 3 / 6 / 9 / 12월 |
XLV ETF는 State Street Global Advisors(SPDR)사가 운용하고 있습니다.
운용 수수료는 0.12%로 낮은 편이며, 운용 규모는 279억 달러 선으로, 원화로 환산 시 31조 6944억 원입니다.
일평균 거래량은 11억 달러이고, 배당률은 1.40%입니다.
배당은 분기별로 이뤄지고 있습니다.
XLV ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
XLV ETF의 지난 1년간의 Total Return은 30.09%입니다.
COVID-19의 영향으로 시장 자체가 흔들리며 일시적으로 하락을 맞았으나, 금새 회복하며 상향세에 접어들었습니다.
2021년에 들어서서는 다소 변동성이 높게 느껴지지만, 꾸준하게 우상향 중입니다. 아무래도 특정 분야의 Sector 투자이다 보니 다소 등락은 있으나, 지속적으로 성장하고 있는 분야로 수익률은 나쁘지 않은 수준을 유지하고 있습니다.
XLV ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| Healthcare Equipment & Supplies (의료 장비 및 용품) | 36.64% |
| Pharmaceuticals (제약) | 36.50% |
| Healthcare Providers & Services (의료 제공자 및 서비스) | 19.27% |
| Biotechnology & Medical Research (생명공학 및 의학 연구) | 5.50% |
| Food & Drug Retailing (식품 및 의약품 소매) | 1.06% |
| Machinery, Equipment & Components (기계, 장비 및 부품) | 0.67% |
구성 Sector는 의료 장비 및 용품과 제약에 거의 동일 비율로 투자하고 있고, 그 뒤를 이어 의료 제공자 및 서비스, 생명공학 및 의학 연구, 식품 및 의약품 소매업, 기계, 장비 및 부품에 분산 투자하고 있습니다.
XLV ETF의 구성 종목 (Top 10)
| Johnson & Johnson | 9.15% |
| UnitedHealth Group Incorporated | 7.96% |
| Pfizer Inc. | 4.63% |
| Abbott Laboratories | 4.41% |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.23% |
| AbbVie, Inc. | 4.20% |
| Merck & Co., Inc. | 4.14% |
| Eli Lilly and Company | 3.87% |
| Danaher Corporation | 3.64% |
| Medtronic Plc | 3.55% |
| 합계 | 49.77% |
Total Top 10 Weighting은 49.77%를 차지하고 있습니다. Top10 종목은 전 세계적으로도 유명한 기업들로 구성되어 있습니다. XLV의 한 가지 아쉬운 점이라면 미국의 헬스케어 종목에 국한되어 있다는 것입니다.
경쟁력면에서 미국의 헬스케어 관련 기업들이 매우 우수한 것은 사실이나, 헬스케어 섹터의 경우 로슈, 노바티스, 바이엘 등의 글로벌 기업도 굉장히 매력적이기 때문에 이런 부분은 개인적으로 아쉽게 느껴집니다.
XLV ETF의 장단점
# 장점 1. 빠른 상향세의 수익률
헬스케어 Sector는 앞으로도 꾸준히 성장할 가능성이 있는 종목으로, 빠른 상향세의 수익률에 대해서도 기대해볼만 합니다.
# 장점 2. 헬스케어 ETF 중 가장 큰 규모
운용 규모면에서도 헬스케어 ETF 중 가장 큰 규모를 자랑하고 있는 만큼 거래함에 있어서도 불편함이 없습니다.
# 단점 1. 다소 적은 배당률
배당률은 1.40%로 배당에 포인트를 두고 투자하는 분들에게는 그다지 매력적이지 않습니다.
# 단점 2. 높은 변동성
높은 수익률을 안겨주는 대신 변동성 또한 높다는 것을 염두에 두셔야 합니다. 특정 Sector에 집중 투자하는 방식이기 때문에 분산 투자의 효과가 감소할 수 있습니다.
XLV ETF는 적립식으로 운용하기에도 좋은 ETF 상품입니다. 헬스케어 분야는 앞으로도 계속 발전할 것으로 예상되기 때문에 꾸준히 적립식으로 매수하여 운용한다면 효율적인 투자가 가능할 것입니다. Sector 투자의 경우 관련 업계에 종사하는 것이 아니라면 전문 지식이나 시장 이슈를 예측하기 어렵기 때문에 더더욱이 ETF를 활용하는 것이 정답이라고 생각합니다.
헬스케어 분야에 대한 확신이 있는 투자자라면 포트폴리오에 포함하는 것을 추천드리면서, 오늘의 포스팅을 마치겠습니다.
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