* 2021년 7월 9일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
오늘은 선진국이 아닌 신흥 시장에 투자하는 VWO ETF를 알아보려고 합니다.
신흥 시장 자체를 놓고 봤을 때 투자자의 입장에서는 모험에 도전하는 것과 다름이 없습니다만, 시장 성장의 가능성을 보고 투자를 결심하는 투자자들도 적지 않습니다. 2020년은 미국보다도 신흥 시장에 대한 기대치가 더욱 높았으나, COVID-19의 영향으로 전 세계적으로 경제적 타격을 입다 보니 안전자산에 더욱 투자가 몰리는 현상을 보이고 있습니다.
경제 안정의 추세로 다시 돌아서면 신흥 시장에 대한 열풍도 점차 거세질 것으로 예상됩니다.
VWO ETF란?
VWO ETF는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF의 티커입니다. 2005년 3월 4일 상장되었고, 총 4053개의 자산에 분산 투자하고 있습니다.
| VWO Summary DATA | |
| 운용사 | Vanguard |
| 운용수수료 | 0.10% |
| 운용규모 | $82.33B |
| 일평균 거래량 | $431.21M |
| 배당률 | 1.98% |
| 배당월 | 3 / 6 / 9 / 12월 |
VWO ETF는 Vanguard가 운용하고 있습니다.
운용 수수료는 0.10%로 자산 보유수에 비하면 거의 없다고 봐도 무방한 수준입니다.
운용 규모는 823억 3천만 달러 선으로, 원화로 환산 시 94조 5560억원 선입니다.
일평균 거래량은 4억 3121만 달러이고, 배당률은 1.98%입니다. 배당은 분기별로 이뤄지고 있습니다.
VWO ETF의 수익률
[최근 1년 차트]
[최근 5년 차트]
VWO ETF의 지난 1년간의 Total Return은 26.32%입니다.
작년 3월 일시적인 폭락 후 꾸준하게 우상향했던 수익률은 최근 다시 주춤한 상태입니다. 5년 장기 수익률은 11.67%로 신흥국 시장에 대한 기대에 못미치는 수준입니다.
VWO ETF의 투자 국가 (Top 10)
| Hong Kong (홍콩) | 32.01% |
| Taiwan, Province of China (대만) | 17.73% |
| India (인도) | 12.34% |
| China (중국) | 8.30% |
| Brazil (브라질) | 5.96% |
| South Africa (남아프리카) | 4.54% |
| Saudi Arabia (사우디 아라비아) | 3.21% |
| Russian Federation (러시아) | 2.86% |
| Thailand (태국) | 2.39% |
| Mexico (멕시코) | 2.16% |
VWO ETF는 홍콩에 32.01%를 투자하고 있고, 대만 17.73%, 인도 12.34%, 중국 8.30% 순으로 아시아태평양(APAC) 지역에 높은 지분을 부여하고 있습니다. VWO ETF의 주요 투자 국가에 요즘 한참 떠오르고 있는 베트남이 빠진 이유는 해당 ETF가 추종하는 FTSE 지수에서는 베트남을 신흥국보다도 아래 등급으로 분류하고 있기 때문입니다.
VWO ETF의 구성 섹터 (Top 10)
| Technology (기술) | 31.13% |
| Financials (금융) | 22.24% |
| Basic Materials (원자재) | 9.01% |
| Consumer Cyclicals (경기변동 소비재) | 8.39% |
| Consumer Non-Cyclicals (필수 소비재) | 6.17% |
| Industrials (산업) | 5.94% |
| Energy (에너지) | 5.75% |
| Healthcare (헬스케어) | 4.34% |
| Utilities (유틸리티) | 2.67% |
| Telecommunications Services (커뮤니케이션) | 2.47% |
VWO ETF는 기술주와 금융주에 가장 높은 비율을 투자하고 있습니다. 그 외 Sector는 비슷한 비율로 투자하고 있음을 확인할 수 있습니다.
VWO ETF의 구성 종목 (Top 10)
| Tencent Holdings Ltd. | 5.65% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 4.53% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4.50% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR | 1.78% |
| Meituan Class B | 1.73% |
| U.S. Dollar | 1.34% |
| Naspers Limited Class N | 1.12% |
| Reliance Industries Limited | 1.09% |
| China Construction Bank Corporation Class H | 0.91% |
| Infosys Limited | 0.84% |
| 합계 | 23.48% |
Total Top 10 Weighting은 23.48%입니다. Top 10에는 중국계 기업들이 포진되어 있습니다.
VWO ETF의 장단점
# 장점 1. 앞으로 기대되는 성장 가능성
앞으로도 성장 가능성이 기대되는 신흥국 시장은 투자자들의 눈길을 사로잡기에 충분해보입니다.
# 장점 2. 저렴한 운용 수수료
0.10%의 매우 저렴한 운용 수수료로 장기로 운용하기에 적합합니다.
# 단점 1. 성장 가능성만큼 높은 위험률
높은 성장 가능성만큼 어느 시장이 얼마큼 성장할지 예측 불가하기 때문에 위험률 또한 높다고 볼 수 있습니다.
VWO ETF는 이미 어느 정도 기반이 잡힌 시장에 투자하는 것이 아닌 신흥국의 성장 가능성을 염두에 두고 투자하는 상품입니다. 투자의 선택은 각자의 몫이지만, 선택한 시장이 무궁무진하게 발전해나가는 것을 함께 지켜보는 것도 투자의 의미가 있을 것이라고 생각합니다.
다만 위험률 또한 존재하기 때문에 안정성을 중요하게 생각하는 투자자라면 VWO ETF를 선택하기 전 신중을 기하는 것이 좋겠습니다.
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